Comment ajouter une opportunité ?

Dans cet article, vous allez apprendre comment ajouter une opportunité en 3 étapes très simples.

Après vous être connecté à votre logiciel de Gestion de la Relation Client Contact365.

Etape 1. Aller sur la page du contact de votre choix

  • Cliquez sur l’onglet “Contacts
  • Identifiez et cliquez sur le contact de votre choix

Etape 2. Créer une nouvelle opportunité

  • Cliquez sur l’onglet “Opportunité”
  • Donnez un titre à l’opportunité
  • Ajouter une date de rappel (si nécessaire)
  • Ajouter un montant pour cette opportunité (si nécessaire)
  • Cliquez sur l’une des étapes de l’opportunité
  • Remplissez la description (si nécessaire)
  • Cochez la case “Cette note contient des données à caractère personnel pour être en accord avec le RGPD.
  • Cliquez sur “Valider”

C’est fini !

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